¿Qué servicios ofrece?
Ayudo a familias de Carolina del Norte con planificación patrimonial, acuerdos prenupciales, posnupciales y de separación, ayuda para preparar su propio divorcio, planes de crianza, acompañamiento para albaceas y ayuda con la educación especial. Cada servicio tiene su propia página con su alcance y su precio. Mi Plan Patrimonial con Testamento puede incluir un testamento, un poder notarial financiero, un poder notarial para atención médica, un testamento vital y una autorización HIPAA. Le recomiendo los que se ajustan a usted.
¿Cómo comienza un plan patrimonial con testamento?
Un plan patrimonial con testamento comienza con una conversación sobre sus metas, su familia y lo que posee. También verifico que nada, como un conflicto de intereses, me impida ayudarle. Después de esa revisión, el alcance exacto se fija en un contrato de servicios por escrito.
¿Qué no incluye el plan?
Si su situación necesita algo de esto, se lo digo antes de que firme cualquier cosa:
- un fideicomiso en vida (living trust), o cualquier cosa que ya esté en un fideicomiso;
- un fideicomiso separado e independiente (su propio testamento puede retener la parte de un hijo o nieto joven hasta la edad que usted elija, y eso sí está incluido);
- escrituras, o el cambio de titularidad o el registro de bienes;
- bienes inmuebles fuera de Carolina del Norte;
- un negocio que no sea un negocio de propietario único o una LLC de Carolina del Norte de la que usted es el único dueño, o cualquier trabajo sobre el negocio en sí, como mantenerlo en marcha, nombrar quién lo dirige, o un acuerdo de compraventa entre socios o un acuerdo operativo (operating agreement);
- liquidar el patrimonio de alguien que ya falleció.
Algunas otras situaciones, como un patrimonio que podría deber impuesto sucesorio o un beneficiario con una discapacidad, también necesitan otro tipo de plan. Le digo al principio si la suya es una de ellas.
¿Puedo organizar un plan para mi padre, mi madre u otro familiar?
Sí, usted puede hacer el primer contacto. Su padre o su madre es mi cliente, aunque usted me contacte o pague. Hablo directamente con su padre o su madre, y decido caso por caso quién está presente. Lo que su padre o su madre me diga es confidencial. Antes de aceptar un pago de alguien que no sea el cliente, lo reviso en privado con el cliente, y la persona que paga no dirige el trabajo.
¿Tiene un plan patrimonial para dueños de negocios?
Sí, para un negocio de propietario único, o para una LLC de Carolina del Norte de la que usted es el único dueño y cuyos documentos no dicen nada sobre lo que ocurre a su muerte. Es el Plan Patrimonial con Testamento, al mismo precio de US$1,250. Para esa LLC, su patrimonio recibe los derechos económicos a su muerte, no el derecho a dirigir la empresa, y este plan no incluye trabajo para mantener la empresa en marcha. Las corporaciones, las sociedades, las LLC con otros dueños o formadas fuera de Carolina del Norte, las prácticas profesionales y el trabajo sobre el negocio en sí quedan fuera de este plan, y se lo digo al principio.
¿Cuánto cuesta el plan?
El plan cuesta US$1,250 por un adulto. Los costos externos, como los honorarios del notario público (notary public), son aparte.
¿Puede una pareja hacer sus planes juntos?
Sí. Una pareja, casada o no, puede preparar ambos planes juntos por US$2,000 por los dos. Cada uno recibe sus propios documentos y firma solo los suyos. Los represento a ambos juntos, así que todo lo que cualquiera de ustedes me diga sobre los planes se comparte con ambos. Cualquiera de ustedes puede terminar la representación conjunta en cualquier momento y debe confirmarlo por escrito; después solo puedo seguir representando a uno de ustedes con el consentimiento por escrito del otro y si no hay conflicto. Si sus intereses entran en conflicto, cada uno necesitará su propio abogado. Ambos deben vivir en Carolina del Norte. Los costos externos, como los honorarios del notario público, son aparte.
¿Qué incluye el precio de US$1,250?
Los US$1,250 cubren la planificación, documentos adaptados a usted, una ronda de revisiones, orientación para la firma, una revisión del juego firmado y el cierre.
¿Hay costos además de los US$1,250?
Sí, el precio no lo incluye todo. Usted también paga los honorarios del notario público (hasta US$10 por firma), un testigo pagado si se necesita, impresión y envío, y cualquier tarifa de registro o copias certificadas. El viaje del notario público se reembolsa solo como el kilometraje real a la tarifa federal para negocios, y solo si usted lo acepta por escrito antes del viaje. No hay cargo fijo por viaje ni por servicio móvil.