Revisión y actualización de planes patrimoniales

Muchas personas ya tienen un testamento o poderes notariales, a veces de hace años o preparados en otro lugar. Estos dos servicios revisan si todavía hacen lo que usted quiere, y hacen cambios limitados a planes que yo preparé.

Revisión de un plan patrimonial existente

US$300

• Una revisión de hasta cinco documentos patrimoniales comunes, como un testamento, poderes notariales, un testamento vital y una autorización HIPAA.
• Una consulta sobre sus objetivos y lo que ha cambiado en su vida.
• Recomendaciones por escrito: lo que todavía funciona, lo que tal vez no, y lo que sugiero hacer después.

La revisión no incluye redacción. Si quiere documentos nuevos, le cotizo ese trabajo por separado antes de que decida.

Actualización limitada del plan

US$350

• Cambios limitados a hasta dos documentos que preparé para usted, como un nuevo albacea o un nuevo representante para atención médica.
• Una ronda de revisiones y orientación para la firma.

Las estructuras nuevas de disposición de bienes, como un fideicomiso o una forma diferente de dejar sus bienes, y una replanificación sustancial no están incluidas.

Los costos externos son aparte: honorarios del notario público (notary public) (hasta US$10 por firma), un testigo pagado si se necesita, impresión y envío por correo, y cualquier tarifa de registro o copia certificada.